Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Ориентир ставки ежемесячного купона – 24,25% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты выплаты 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов, а также call-опцион через 2 года обращения.
Организатором и андеррайтером выступает “Ренессанс брокер”. Поручитель на весь выпуск с учетом купона – МФК “Джой Мани” (рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от “Эксперт РА”).
“На 2025 год у нас была заложена в программе эмиссий опция выпуска облигации до 500 млн. рублей, мы разбили данную сумму на два этапа. Свой первый выпуск облигаций мы направили на покупку новых портфелей, чтобы повысить ликвидность активов компании, и частично на рефинансирование кредитных обязательств, что позволило нам оптимизировать структуру долга, снизить процентные расходы и продлить сроки заимствования. Сейчас мы решили воспользоваться текущей благоприятной конъюнктурой рынка и сделать второе плановое размещение для финансирования операционной деятельности компании и дальнейшего масштабирования бизнеса”, – отметила генеральный директор ПКО “Бустер.ру” Екатерина Селиверстова.
Комментариев пока нет.